Gerenciando Leads

​

Criando um Novo Lead

​

Informações Básicas

1. Número de Telefone: Insira o número de contato principal no formato internacional
2. Atribuição de Campanha: Selecione a qual campanha este lead pertence
3. Status: Definido automaticamente como “Criado” para novos leads

​

Configuração de Variáveis

​

Variáveis Padrão do Assistente

• Valores pré-preenchidos: As variáveis padrão do assistente aparecem no formulário
• Personalização: Modifique valores específicos para este lead
• Campos obrigatórios: Algumas variáveis podem ser obrigatórias para a funcionalidade da campanha

​

Variáveis Personalizadas

• customer_name: Nome da pessoa para saudações personalizadas
• company: Nome da empresa para conversas B2B
• last_interaction: Contexto da conversa anterior
• preferences: Preferências ou requisitos do cliente
• budget_range: Informações financeiras para chamadas de vendas

{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions", 
  "last_interaction": "Solicitou demonstração de recursos premium",
  "preferred_contact_time": "Tarde EST",
  "industry": "Desenvolvimento de Software"
}

​

Contatos Secundários

​

Quando Usar Contatos Secundários

• Tomadores de decisão: Múltiplas pessoas envolvidas na decisão
• Números de backup: Números móveis, de escritório e residenciais para a mesma pessoa
• Contatos de departamento: Diferentes departamentos na mesma empresa
• Contatos baseados em tempo: Números diferentes para diferentes horários

​

Configuração de Contato Secundário

1. Adicionar Contato Secundário: Clique em “Adicionar Contato Secundário” no formulário
2. Número de Telefone: Insira o número de telefone adicional
3. Variáveis: Defina variáveis específicas para este contato (opcional)
4. Ordem: Os contatos são tentados na ordem em que você os adiciona

​

Variáveis de Contato Secundário

• Pessoa diferente: Use variáveis de nome e função diferentes
• Mesma pessoa: Use as mesmas informações pessoais, mas com preferências de contato diferentes
• Específico de departamento: Personalize para necessidades específicas do departamento

// Primário: CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO", 
  "decision_authority": "Aprovação final"
}

// Secundário: CTO  
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Decisões técnicas"
}

​

Editando Leads Existentes

​

Modificando Informações do Lead

• Número de telefone: Atualize se as informações de contato mudarem
• Campanha: Mova o lead para uma campanha diferente, se necessário
• Status: Altere manualmente o status para controle da campanha

​

Gerenciamento de Variáveis

• Atualizar valores: Modifique os valores das variáveis existentes
• Adicionar variáveis: Inclua novas informações para melhor contexto da IA
• Remover variáveis: Exclua dados desatualizados ou irrelevantes

​

Gerenciamento de Contatos Secundários

• Adicionar contatos: Inclua números de telefone adicionais
• Remover contatos: Exclua números inválidos ou desnecessários
• Reordenar contatos: Altere a prioridade da sequência de chamadas
• Atualizar variáveis: Modifique informações específicas do contato

​

Gerenciamento de Status do Lead

​

Compreendendo Mudanças de Status

• Criado → Processando: Quando a campanha começa a ligar
• Processando → Concluído: Quando a chamada é bem-sucedida ou o objetivo é alcançado
• Processando → Reprogramado: Quando a chamada precisa ser tentada novamente
• Reprogramado → Máximo de Tentativas: Quando o limite de tentativas é alcançado

​

Controle Manual de Status

​

Redefinir para Rechamada

• Caso de uso: Lead solicitou retorno em um horário específico
• Efeito: O lead retorna à fila da campanha
• Considerações: Respeita os limites de tentativas da campanha

​

Marcar como Completo

• Caso de uso: Objetivo alcançado por outros canais
• Efeito: Lead excluído de futuras chamadas da campanha
• Considerações: Não pode ser redefinido automaticamente pela campanha

​

Outras Mudanças de Status

• “Agendado”: Fila para a próxima tentativa de reprogramação
• “Máximo de Tentativas”: Marcar manualmente como esgotado
• “Reprogramado”: Redefinir o temporizador de tentativas

​

Operações em Lote

​

Exclusão em Lote

1. Filtrar leads: Use filtros de tabela para selecionar leads específicos
2. Selecionar leads: Marque as caixas para os leads a serem excluídos
3. Exclusão em lote: Escolha a ação de exclusão no menu de ações em lote
4. Confirmar: Revise as alterações antes de aplicar

​

Exportação em Lote

• Aplicar filtros: Filtrar por campanha, status, intervalo de datas
• Selecionar colunas: Escolha quais dados exportar
• Incluir secundários: Opção para incluir contatos secundários
• Baixar: Formato CSV para compatibilidade com planilhas

​

Organização de Leads

​

Integração com Campanha

• Atribuição de campanha única por lead
• Herdar variáveis da configuração do assistente
• Coordenação automática com o cronograma da campanha e lógica de tentativas

​

Melhores Práticas

​

Pontos Chave

• Formato do telefone: Formato internacional sem espaços (+1234567890)
• Variáveis: Use nomenclatura consistente e informações relevantes
• Contatos secundários: Ordem por prioridade, evite duplicatas
• Privacidade: Siga os requisitos de proteção de dados